长期主义者的资产管家

让每一次配置
都回到正确比例

多宝格把股票与基金装进清晰的组合,当某类资产偏离阈值时主动提醒。 不追涨杀跌,只做有纪律的长期配置。

支持股票 / 基金 多组合独立管理 微信订阅预警
多宝格「我的组合」页面:再平衡组合的资产占比环形图与占比偏离提示

图片中所列数据均为示例数据,不构成投资建议。

3 步
完成组合搭建
±5%
自定义偏离阈值
2 类
股票 / 基金全覆盖
7×24
持续监控占比
核心功能

把纪律,交给工具

从录入持仓到预警提醒,多宝格把再平衡方法论拆成每天都能用的几个动作。

多组合独立管理

按投资目标划分稳健、成长、养老组合,各自设定占比阈值,互不干扰。

占比偏离预警

某类资产越过你设定的上下限时,组合内即时标注,无需手动计算。

持仓明细清晰

数量、成本价、现价、市值与盈亏逐项展开,每次调仓都有据可依。

可视化资产配置

用环形图呈现每类资产的真实占比,一眼看出结构与目标的差距。

微信预警通知

通过小程序订阅消息推送偏离提醒,不必天天盯盘,偏离了才来找你。

交易与预警记录

买卖流水与预警历史完整留存,回头复盘每一次调仓的理由与结果。

工作方式

三步开始,
长期坚持

再平衡本身不复杂,难的是坚持。多宝格自动化复杂的部分,把简单的部分留给你。

开始搭建第一个组合 →
01

录入持仓

添加股票与基金持仓,填写数量与成本,系统实时计算市值与占比。

02

建立组合

创建资产组合,为每类资产设定目标占比与允许偏离的阈值。

03

接收预警并调仓

占比越过阈值时收到提醒,按计划买卖,让组合回到目标结构。

持仓管理

每一种资产,
都清清楚楚

股票与基金分类查看,成本、现价、市值与盈亏自动计算。精细化管理你的每一笔持仓。

  • 分类查看股票与基金持仓
  • 成本、现价、市值自动计算
  • 买入卖出流水完整可追溯
查看全部持仓功能 →
多宝格「我的持仓」页面:股票持仓的成本价、当前价与盈亏明细

图片中所列数据均为示例数据,不构成投资建议。

适用人群

为有方法论的你而做

如果你认同长期配置、厌恶追涨杀跌,多宝格会是个顺手的伙伴。

价值投资者

以资产配置为核心,关注长期结构而非短期波动。

多账户持有者

股票与基金分散在多处,需要一个统一的视图来管理。

纪律型选手

愿意按规则调仓,需要一个工具帮你盯住偏离。

常见问题

你可能想知道

什么是资产再平衡?
资产再平衡是指定期把投资组合的实际占比,调整回你预设的目标比例。当某类资产大涨、占比偏高时,卖出部分并买入占比偏低的资产,从而维持既定的风险结构,避免组合在不知不觉中变得激进。
支持哪些资产类型?
当前支持股票与基金两大类,覆盖个人投资者主要持有的品种。你可以在持仓页按类型切换查看,也可以放进同一个组合里统一计算占比。
预警是怎么触发的?
在组合里为每类资产设定目标占比和允许的偏离阈值。当实际占比超出上限或跌破下限时,组合内会标注提醒;你也可以在「我的」中开启微信订阅通知,让提醒主动推送到手机。
我的持仓数据安全吗?
所有数据通过加密通道传输,登录基于微信授权与独立密码双重保障。持仓信息仅用于为你计算占比与盈亏,不会对外披露。
需要付费吗?
通过微信小程序即可免费使用核心的组合管理、持仓记录与再平衡预警功能,无需额外安装应用。

现在,让你的资产
回到它该有的样子

打开微信,搜索「多宝格资产再平衡」,三分钟建立你的第一个组合。

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